Avarda Bank planerar AT1-emission om 200 MSEK och inlösen av befintliga AT1-lån

Nordea har fått i uppdrag att som ensam ansvarig bank (Sole Bookrunner) undersöka möjligheten. Den väntas ske inom en snar framtid, om marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma.

AT1, eller primärkapitaltillskott, är en typ av obligation som banker får räkna in i sitt kapital när kapitalkraven beräknas. Nettolikviden ska enligt Avarda Bank användas för allmänna företagsändamål, inklusive refinansiering av de utestående AT1-obligationerna med ISIN SE0017085244.

Under förutsättning att den nya emissionen genomförs och att likviden har kommit in avser banken att utnyttja sin rätt att lösa in de befintliga obligationerna i förtid. Ett sådant beslut ska i så fall offentliggöras i ett separat pressmeddelande och meddelas innehavarna av obligationerna.